经过两代人的努力，大航子、小航子终于把老乔、孤儿势力消灭了。老乔、孤儿死后，老乔的部下黑怪族向熊猫帝国归顺，孤儿的部下白怪族则向鸡王国投降。
此时的熊猫皇帝小航子看到熊猫帝国日益强盛，国富民强，便逐渐骄傲起来，开始不理会国家大事，整天在宫中吃喝玩乐，过着无忧无虑的生活。小航子觉得自个儿的皇宫太小，于是让所有的黑怪部众充当建筑民工，令他们搬运土木材料，以扩建自己的皇宫。
黑怪们扛着重重的柱子，捧着长长的瓦片，一步一步走向新建皇宫的楼梯。有一天，骄阳似火，一个年纪比较小的黑怪在搬运石料的时候非常累，便在楼梯下走下休息。一名熊猫军看到了，便举起鞭子来抽他，大声喝道：“敢坐下来休息，我让你屁股开花！”这个黑怪求饶说道：“我实在太累了，请你网开一面！”
“居然喊累？”这名军士大力用鞭子抽打着这个求饶的小黑怪。身边的黑怪民工路过，纷纷请求饶恕这位小黑怪。黑怪族的老大看到这一幕，连忙停下手中的活，立刻向这名军士跪下，称愿意自己替这个这名小黑怪挨打顶罪。这名军士看到之后哈哈大笑，便停止了对小黑怪的鞭打，放过了小黑怪。
黑怪一族整天辛苦劳作，但是每天吃的都是稀饭剩粥，睡的是破烂草席，而熊猫帝国上至皇室大臣到下面的士兵小吏都能过上大鱼大肉的生活。时间久了，黑怪一族心中不满，一颗作乱的种子在他们心中悄然埋下。
只有智高王、丞相粉葛孔明一直保持清廉，从不奢靡。在孤儿、老乔之乱被平定后，孔明曾经多次劝谏小航子进行深化改革，整顿吏治，改进作风，减轻赋税，改善民生。而小航子认为天下已定，熊猫帝国的大业已经巩固，无需对国家体制和政策实施深层次的变动和调整，并削减了孔明的部分相权，以防止孔明对自己的帝国政策实施一些变动。当孔明知道一名军士抽鞭毒打一名小黑怪后，认为熊猫军政法度随意施行，不利于巩固熊猫帝国多民族的团结和全社会的有序安定。于是孔明便向小航子上呈奏章，写道：“陛下不能只顾玩耍而不理国事，任意看着军队士卒对做工的黑怪随意处罚。如此置军纪法度何在？先帝通过废除奴隶制和血缘贵族制，实行官吏任命和中央集权管理，从而使比较落后的熊猫王国逐渐变成日益强大昌盛的熊猫帝国。现在又采用奴隶制，让其他民族去做工，外族公民对帝国的文明发达程度将会如何评价？如此施政能使帝国霸业继续发展壮大，扩展熊猫文明吗？再说黑怪虽是外来部族，但已归降我朝，成为帝国公民，不应把他们视为奴隶对待。时间长了，这些部众恐会生变，影响帝国稳定。请陛下三思。”写完后，孔明令下属把奏章从相府呈送到皇宫内，给小航子阅览。
小航子看到奏章后，大怒，立即召孔明进宫，对孔明大声说道：“丞相，你还记得老乔以前是怎样对待我们部族吗？”孔明回答道：“臣当然记得。老乔横行霸道，杀掉我们无数军民。她本人罪该万死，但是她的属下部众黑怪一族皆已归降我们。我们理应平等相待，施以仁政，整顿军令法治，共同维持帝国的繁荣和长治久安。否则哪一天黑怪族发生叛乱，帝国再起动荡，对臣民百姓都是一种灾难。”
小航子听后却不以为然，说道：“朕与丞相有不同看法。黑怪族乃外星部族，民风剽悍，崇尚武力。倘若不以帝国君威及时加以严格管束和惩治，使之惧怕我们，反而平等相待，让其安定起来休养生息，发展自己的实力，恐怕将来有一日朕归天之后，他们在国内趁机作乱，这更不利于帝国的长治久安吧。朕就是通过驱使他们干活来耗尽他们的体力，丧失他们的斗气，麻痹他们的意志，使其乖乖地服从帝国的统治秩序。只有这样做，才能使帝国基业万世巩固啊。朕意已决，丞相不必发言。”孔明听后正要发言，却被小航子打断，孔明只好叹息离开皇宫。
一座座繁华的宫殿陆陆续续建好了。黑怪们看着这些自己的劳动成果，既羡慕又愤恨，纷纷说道：“哎，这样的残暴狗皇帝也能拥有这样宏大而繁华的宫殿，而我们却整天过着猪狗不如的生活。这是凭什么？”黑怪的老大对着大伙说：“不如我们造反，推翻这个狗皇帝，这样我们才能过上好日子，住上皇宫这样的大房子。”被抽打过的那个小黑怪听后，连连称好，说道：“对，我们早就受够了这样的暴政，与其做一名苦力奴隶过着半死不活的日子，还不如反了，博得自由。就算会送死，我也愿轰轰烈烈地大干一场。”黑怪老大看着这位不怕死的小黑怪，于是决定带领部众在夜里作乱。
于是，黑怪部众纷纷罢工。他们穿上自己制作的简陋盔甲，扛起工地上的钢筋作为自己的兵器，在夜里闯进宫城和军营。宫内守卫和皇城禁军猝不及防，被斩杀者无数。小航子在睡梦被外面的打杀声所吵醒，于是连忙询问殿中带刀护卫发生何事。突然，宫外的一名禁军士卒走进殿内，告知外面的黑怪族正在起兵作乱。小航子听后大怒说道：“小小黑怪，竟敢反我帝国？”于是驾马而出，打算亲自平定这场叛乱。
小航子骑出殿外，举起青熊烈日刀，奋力斩杀作乱的黑怪。小黑怪见到狗皇帝来了，于是纷纷团结起来，一致拿着武器对准小航子向他杀去。小航子再起举起青熊烈日刀，把来犯的黑怪一扫而光。有些黑怪用刀斩断了小航子坐骑的马脚，小航子顿时落马在地。当黑怪们要取小航子的性命之时，大将多血熊率兵前来救驾，他一手拉起小航子到自己的跟前，一边撞倒身边的黑怪，一边骑马向城外快速离去。黑怪老大看到之后，大声说道：“别让狗皇帝给逃了，弓箭手准备！”于是，黑怪们纷纷射箭，多血熊的背后瞬间中了许多支箭，流血不止。多血熊是一只血量甚多且忍受疼痛的忠臣，他快速骑马离开了帝皇城，把小航子安全送到城外军营。临死前，多血熊对小航子说道：“陛下要迅速召集天下兵马前来勤王，平定黑怪之乱。老臣走了。”说完，多血熊去世。小航子痛哭起来，表示一定杀回京城。
不一会儿，孔明来到了城外军营。小航子说道：“丞相，朕应采纳你的建议。是朕自以为是，压迫政策太重，导致今日之祸。”孔明说道:“如今理应离开此处，到毛毛城召集更多的军马，迅速平定叛乱。”小航子听从，于是率军前去毛毛城。
黑怪老大攻入了皇宫，摸着自己搭建的宫殿柱子、墙壁乃至殿内的龙骑，然后对大伙说道：“弟兄们，我们成功占领了熊国的都城，赶走了狗皇帝。但不久他们又会卷土重来，来镇压我们。我们要依靠帝皇城的丰厚资源和财力，以帝皇城为基地，对外扩展自己的势力，建立其属于我们自己的王国，这样，我们才能重获自由呐。”黑怪们纷纷叫好。于是黑怪老大选择良辰吉日，祭祀自己死去的上司首领老乔，接着自称黑怪天王，建立其黑怪王国。黑怪天王表示，自己会一如既往地执行黑暗皇在地球的殖民统治政策，为星际中的黑暗皇朝称霸宇宙扫除一切障碍。而小航子那边，在毛毛城外为死去的多血熊建造一座坟墓，并追封其为“护国公”，赏赐许多金银财宝给多血熊的家属以表示慰问。小航子不甘心黑怪一族在自己的帝国境内尤其在自己的都城内作乱，发誓平定黑怪之乱，还天下一个太平。
欲知小航子与黑怪天王谁能战胜谁呢？请看下回分解。