两年后，小溪边，一个俊朗少年正站在清澈的水面上，手持一根削尖的树枝，一动不动，仿佛一座雕像。随着一条鱼的游近，少年以迅雷不及掩耳之势将树枝刺下，树枝上立刻多了一条鱼。今天的晚饭有着落了。
毫无疑问，这少年正是鸣人。他身穿白色上衣，发型与四代火影波风水门如出一辙，虽然有些“杀马特”风格，但也不失为一种独特的帅气。任谁看了都会觉得他是个翩翩美少年。
经过两年的成长，鸣人发现自己提炼的查克拉量异常庞大，几乎用不完。虽然还没见过卡卡西，无法准确对比，但他能感觉到自己的查克拉量远超常人。鸣人伸出右手，一个蓝色的螺旋丸迅速在掌心成型。随着查克拉的不断聚集和旋转，螺旋丸周围开始发出低沉的嗡嗡声，仿佛一个小型的能量漩涡正在形成。当螺旋丸完全成型时，查克拉的涌动发出呼啸的风声，周围的空气似乎都被这股能量搅动得混乱起来。鸣人大喊一声，将螺旋丸压向旁边的大树，树屑纷飞，树干上瞬间出现了一个大洞。接着，鸣人又尝试凝聚大玉螺旋丸，一个更大的螺旋丸出现在他手中。不过，他并没有将其释放出去，因为大玉螺旋丸的动静太大，暂时不适合在这里测试。鸣人已经掌握了螺旋丸的形态变化，大玉螺旋丸对他来说并不难。这就是他这两年来的修炼成果。
在体术方面，鸣人回忆了前世在视频中看到的各种格斗流派。虽然这些技巧并不完全适用于忍者的战斗，但他发现可以将这些技巧与查克拉结合，形成自己独特的战斗风格。
回到家时，鸣人发现三代火影猿飞日斩正站在门口。鸣人笑着打招呼：“三代爷爷，今天不忙吗？”
猿飞日斩微笑着回答：“今天终于处理完了一堆文件，可以休息一下了。小鸣人，刚修炼完回来吗？”
鸣人邀请三代进屋，说道：“是啊，学校教的三身术我都修炼完了。爷爷，可以教我一些其他忍术吗？”
猿飞日斩点头：“当然可以，不过你得先给爷爷展示一下你的修炼成果。如果达不到标准，可不能好高骛远哦。”
鸣人熟练地施展了三身术，猿飞日斩心中有些惊讶。鸣人的忍术水平已经达到了忍者学校的毕业水准，甚至更高。他不禁感叹，鸣人果然继承了波风水门和漩涡玖辛奈的天赋。
随后，猿飞日斩教给了鸣人B级忍术——影分身之术，并留下了一些生活费。临走前，他还叮嘱鸣人在学校多交些朋友。
鸣人对猿飞日斩没有公布自己的身世并没有太多怨念。他明白，四代火影的名声背后是无数生命的牺牲。在没有足够的自保能力之前，不公布身世是明智的选择。至于村子里关于“妖狐”的传言，鸣人知道那是父亲波风水门的选择。他相信父亲，也相信自己能够背负这一切。鸣人学会了感恩，他知道没有人会无缘无故对你好。猿飞日斩虽然忙碌，但依然抽空关心他，这已经足够了。至于那些村民，鸣人只是淡然一笑，不报复已经是最大的仁慈。
影分身之术有三个印，虽然没有多重影分身那么方便，但鸣人依然在不到一秒的时间内完成了结印。十几个影分身瞬间出现在他身边。鸣人似乎对这种平分查克拉的分身术有着天生的天赋，一学就会。虽然影分身之术的极限只有十几个，但对目前的鸣人来说已经足够用了。
第二天，鸣人早早来到忍者学校。这是他决定最后一次以本体来学校，之后他打算用影分身来应付日常的学习。回到座位后，鸣人随手摘了一片树叶，准备开始修炼查克拉的性质变化。他已经用查克拉试纸测试过自己的查克拉属性，发现相比原先多了一个火属性。这可能是前世精神力带来的变化，不过暂时还用不上，鸣人决定先不去管它。
同桌小樱偶尔瞥了一眼鸣人，忽然发现他变得比以前更帅了。虽然在她心里，佐助依然是无可替代的男神，但鸣人的变化还是让她有些惊讶。不过，小樱很快又回到了对佐助的痴迷中。自从半年前宇智波一族遭遇变故后，佐助变得冷漠寡言，甚至连小樱的问候都很少回应。但即便如此，小樱依然觉得高冷的佐助帅得无可救药。
鸣人现在的文化课成绩处于中上水平。虽然他的记忆力不错，但学习并不是他的强项。他的主要精力并没有完全放在文化课上，而是更专注于忍术和体术的修炼。
下午的手里剑训练中，鸣人取得了满分。接下来的体术对决是鸣人对阵佐助。这场对决吸引了所有人的目光。
对决开始，佐助迅速发动攻击，动作敏捷而精准，拳头如闪电般直击鸣人。然而，鸣人并没有被轻易击中。他灵活地闪避，身体如同风中的树叶，轻盈而难以捉摸。
佐助的攻势越来越猛烈，但鸣人逐渐找到了节奏。突然，鸣人一个侧身，巧妙地避开了佐助的一记重拳，随即迅速贴近，一记精准的肘击直击佐助的腹部。
佐助闷哼一声，身体微微一晃，但他很快稳住身形，再次发动攻击。然而，鸣人的动作更加流畅，拳脚之间的衔接毫无破绽。每一次佐助的攻击都被鸣人巧妙地化解。
最终，鸣人用一个假动作骗过了佐助，随即一记迅猛的上勾拳直击佐助的下巴。佐助来不及反应，身体被击飞，重重地摔在地上。
场上一片寂静，所有人都目瞪口呆地看着这一幕。鸣人站在原地，神情平静。
“不可能！我怎么可能输给你！”佐助愤怒地喊道，“连你都赢不了，我又怎么找那个男人报仇！可恶！”
伊鲁卡老师走上前，宣布对决结束，并要求双方结和解之印。然而，佐助无法接受这个结果，转身跑开了。鸣人双手一摊，也离开了训练场。这一次，他没有兴趣去追佐助，也没有义务将他带到正确的路上。鸣人尊重每个人的命运，他有自己的事情要做。
放学后，鸣人没有像往常一样去小树林修炼。这一次，他察觉到了查克拉与腹部的某种联系。他能感觉到自己的查克拉一直在流向腹部，他知道那是什么自己的查克拉查克拉通过封印术一直在压制着九尾九尾也透过封印在干扰自己的查克拉这些不过由于自己那庞大的查克拉量平时对自己没有任何影响话说由于是宿慧觉醒自己的精神力量比原先强大太多查克拉量与质量应该比原先的鸣人更胜一筹吧，原先就是查吨拉现在更是无法估量简直是无尾尾兽。