图表目录

图1-1 中国经济季度增速

图1-2 经济波动对经济增长影响机制图示

图2-1 人均GDP增速均值和标准差

图2-2 地方政府与企业投资

图4-1 σ>1

图4-2 σ<1

图5-1 中国大中型工业企业引进技术费用支出变化（1999—2010年）

图5-2 中国规模以上工业企业引进技术费用支出变化（2008—2014年）

图5-3 经济波动影响技术进步模式的逻辑路线

图5-4 经济波动促进自主创新

图5-5 经济波动抑制自主创新

图5-6 动物精神序列

图6-1 经济增速和经济波动

图6-2 项目二投资和经济波动（ρ=0.3）

图6-3 项目二投资和经济波动（ρ=0.5）

图6-4 项目二投资和经济波动（ρ=0.6）

图6-5 经济增速和经济波动（ρ=0.3）

图6-6 经济增速和经济波动（ρ=0.5）

图6-7 经济增速和经济波动（ρ=0.6）

图6-8 经济波动和两部分非国有企业固定资产投资占比

图6-9 经济波动和总体非国有企业固定资产投资占比

图7-1 ϕ₁>ϕ₂

图7-2 ϕ₁<ϕ₂

图7-3 金融发展程度

图7-4 国有企业职工占比

图7-5 经济波动项总系数

图7-6 中国经济短期波动对长期增长影响系数的演变

图8-1 N_t波动加剧抑制长期增长

图8-2 N_t波动加剧促进长期增长

图8-3 N_t波动加剧与长期增长无关

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表2-1 2007—2014年固定资产资金来源

表2-2 2007—2014年政府投资支出

表3-1 主要变量描述性统计

表3-2 总样本回归结果

表3-3 按时间段分组回归结果1

表3-4 按时间段分组回归结果2

表3-5 按地区分组回归结果1

表3-6 按地区分组回归结果2

表3-7 按地区、时间段分组回归结果1

表3-8 按地区、时间段分组回归结果2

表3-9 按地区、时间段分组回归结果3

表3-10 按地区、时间段分组回归结果4

表3-11 工具变量法回归结果

表3-12 以3年为区间长度的估计结果

表3-13 以8年为区间长度的估计结果

表3-14 三种区间长度结果对比

表4-1 经济波动对投资率的影响

表4-2 国企占比对经济波动和投资率关系的影响

表4-3 投资率对经济增长的影响

表5-1 经济波动对自主创新强度的影响

表5-2 经济波动对技术引进强度的影响

表5-3 经济波动对总研发强度的影响

表5-4 描述性统计

表5-5 2005—2010年不引入交叉项的回归结果

表5-6 2011—2014年不引入交叉项的回归结果

表5-7 2005—2010年大中型工业企业数据回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-8 2005—2010年大中型工业企业数据回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-9 2011—2014年规模以上工业企业数据回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-10 2011—2014年规模以上工业企业数据回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-11 2008—2014年规模以上工业企业数据回归结果

表5-12 引入产出缺口的回归结果

表5-13 2005—2010年考虑地区差异的回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-14 2005—2010年考虑地区差异的回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-15 2011—2014年考虑地区差异的回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-16 2011—2014年考虑地区差异的回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-17 2005—2010年考虑国企占比的回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-18 2005—2010年考虑国企占比的回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-19 2011—2014年考虑国企占比的回归结果（采用信贷指标衡量金融发展）

表5-20 2011—2014年考虑国企占比的回归结果（采用金融相关性指标衡量金融发展）

表5-21 考虑波动类型的回归结果（2005—2010年）

表5-22 考虑波动类型的回归结果（2011—2014年）

表5-23 考虑波动持续时间长度的回归结果（2005—2010年）

表5-24 考虑波动持续时间长度的回归结果（2011—2014年）

表5-25 估计结果

表5-26 回归结果

表6-1 经济波动与非国有企业固定资产投资占比回归结果1

表6-2 经济波动与非国有企业固定资产投资占比回归结果2

表6-3 不同区间长度的估计结果

表6-4 非国企固定资产投资占比对经济增长的影响

表6-5 经济波动对经济增长的影响

表6-6 经济波动、非国企固定资产投资占比与经济增长的影响（1994年之后）

表6-7 非国企投资占比周期性回归结果

表7-1 AR1/固定效应

表7-2 金融相关性指标基本回归结果

表7-3 金融相关性指标工具变量法回归结果

表7-4 银行信贷指标基本回归结果

表7-5 银行信贷指标工具变量法估计结果

表7-6 以对私有部门贷款作为金融发展衡量指标的基本回归结果

表7-7 对私有部门贷款指标工具变量法回归结果

表7-8 主要变量描述性统计

表7-9 总样本回归结果

表7-10 按时间段分组回归结果

表7-11 按地区分组回归结果

表7-12 按地区、时间段分组回归结果

表7-13 总样本回归结果

表7-14 按时间段分组回归结果

表7-15 按地区分组回归结果

表7-16 工具变量法和空间面板模型估计结果

表7-17 不同区间长度的估计结果

表8-1 描述性统计

表8-2 基本回归结果

表8-3 工具变量法回归结果

表8-4 滞后期作为解释变量的回归结果

表8-5 投资率作为因变量的回归结果

表8-6 非国企固定资产投资占比作为因变量的回归结果

表8-7 分时间段回归结果

表8-8 金融周期波动性回归结果

表8-9 金融周期波动性滞后期作为解释变量的回归结果

表8-10 M2波动性滞后期作为解释变量的回归结果

表8-11 系统广义矩估计法回归结果

表9-1 未引入控制变量的回归结果

表9-2 引入控制变量的回归结果

表9-3 分地区回归结果

表9-4 中介效应检验回归结果

表9-5 经济政策不确定性与经济波动对经济增长的交互影响