夫差说，怪不得你不让我打齐国，原来是你孩子在那里啊？我本来就想杀你的，看你是功臣，你倒是天天不让我这样，不让我那样，到底谁是吴王？我现在要不杀了你，还要等到什么时候？
于是给了伍子胥一把宝剑，意思是让伍子胥自杀。伍子胥拿到宝剑后，大笑说我当初把你推上吴王的位置，给你东征西讨，让你威震诸侯，现在你让我自杀？好，我就自杀，自杀后，你就把我的眼珠子挖出来，挂在都城城门上，我倒要看看，将来吴国是怎么被越国占领的，于是拔剑自杀。
伍子胥自杀后，夫差耳边果然清净了，于是便一心想和北方诸侯结盟。吴国太子友见了后，想提醒夫差，就跑去对夫差说，早上我在花园里，见到一只螳螂准备捕蝉，却没有发现黄雀却在后面盯着螳螂，而黄雀只顾螳螂，却没想到我拿着一个弹弓瞄准他，而我只顾着打黄雀，没有注意到旁边有个水坑，直接就掉了下去。夫差说，你们都是只考虑眼前，而不考虑之后啊。太子友说，那么你又何尝不是呢？只想着北上和诸侯结盟，攻打晋国，有防范越国吗？夫差一听大怒，说我就知道你和伍子胥一伙的，才这样，再这样说下去，就当我没你这个儿子，太子友黯然离场，之后夫差北上会盟，带上大批精兵，准备和晋国开战，留下少数人守城。
而越国勾践这头见吴国精英部队已经北上，就看准时机，让文种范蠡几个兵分几路攻打吴国，吴国这时候主力部队都不在，压根抵挡不住越国的进攻，节节败退，且告急文书一封接着一封传给夫差，夫差慌忙带兵撤回去，越国见吴国回防，就同意吴国罢兵求和。之后北方诸侯国又开始内乱纷纷，要么是叛乱，要么是家族互相争斗，先是齐国有个叫陈恒的人，为了壮大自己势力，找了一百多个女的，让门下宾客和他们偷情，以壮大自己势力，接着卫国发生叛乱，孔子弟子子路也被卷到其中，受了重伤。子路临死前，将帽子重新整理好，说“君子虽死，帽冠不能不整”，没有几年，孔子也死去。又过了几年，勾践打听到夫差并没有痛定思痛，就又准备对吴国发动攻击。